Primeros Pasos – Importar Contactos Existentes

Tu base de contactos es el corazón de tu negocio. Importa rápidamente tus contactos desde distintas plataformas a un solo lugar y comienza a interactuar de inmediato. Tener todos tus contactos centralizados significa menos complicaciones, mayor efectividad en tus campañas y relaciones más sólidas desde el primer momento.

TABLA DE CONTENIDOS

• Importar Contactos
• Crear Nuevos Campos Personalizados

Importar Contactos

Simplificar tu comunicación empieza con importar tus contactos. Sigue estos pasos para garantizar un proceso fluido:

1. Ve a la sección Contactos desde el menú lateral.

2. Haz clic en Importar contactos (ícono de una flecha hacia abajo entrando en una caja).
   
   

3. En la pantalla de importación, selecciona Contactos y haz clic en Siguiente.

4. Confirma que tu archivo esté en formato CSV (máximo 50MB).

Sube tu archivo.

5. Asocia las columnas de tu archivo con los campos del sistema (por ejemplo: nombre, email, teléfono).

• Si tu archivo contiene datos que no tienen un campo correspondiente, puedes crear un nuevo campo personalizado.

• O bien, selecciona "No importar datos en columnas sin coincidencia".

6. Completa los detalles de la importación:

• Asigna un nombre a la importación

• Crea listas (si lo deseas)

• Configura las preferencias de consentimiento (si aplican)

Haz clic en Importación Masiva (Bulk Import).

7. Espera a que el proceso termine para comenzar a trabajar con tus contactos.

Crear Nuevos Campos Personalizados

Personaliza tu base de datos para adaptarla a las necesidades específicas de tu negocio. Los campos personalizados te permiten registrar información relevante para tu operación y segmentar mejor tus campañas.

Pasos para crearlos:

1. Ve a Configuración > Campos Personalizados.

2. Haz clic en Agregar Campo.
   

3. Selecciona el tipo de campo que necesitas (texto, lista desplegable, fecha, etc.).

4. Rellena los detalles del campo (nombre, grupo, texto de ayuda, etc.).

Haz clic en Guardar.