Con la app móvil de Leadway, puedes enviar documentos y contratos usando tus plantillas previamente guardadas. Esta funcionalidad te permite trabajar de forma ágil desde cualquier lugar, ideal para equipos que se mueven constantemente.
Nota importante: Para usar documentos y contratos en la app móvil, es necesario tener las plantillas creadas y guardadas previamente en la plataforma web de Leadway. Por el momento, no es posible crear documentos desde cero en la app.
¿Cómo funciona?
- Abre la app móvil y asegúrate de tener seleccionada la subcuenta correcta.
- Dirígete al menú lateral izquierdo y toca la opción "Documentos y Contratos".
- En la pestaña "Todos los documentos" podrás ver tus borradores y documentos enviados.
- También puedes cambiar a la pestaña "Plantillas" para ver todas tus plantillas guardadas.
- Presiona el botón flotante “+” ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla para crear un nuevo envío.
- Agrega el/los contacto(s) que recibirán el documento.
- Selecciona la plantilla adecuada para enviar.
- (Opcional) Agrega ítems del catálogo de productos, si es necesario incluir cotizaciones o presupuestos.
- Revisa todos los detalles del documento.
- Una vez que todo esté listo, puedes enviarlo por correo electrónico o generar un enlace único para compartir.
¡LISTO!
Con estos pasos ya puedes gestionar y enviar tus documentos desde la app móvil de Leadway, manteniéndote siempre conectado con tus clientes desde donde estés.
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